Zielgruppen sind der fortschrittlichste Gruppentyp und werden häufig in automatischen Buchungsworkflows verwendet. Der Grund dafür ist, dass Regeln mit Bedingungen erstellt werden, um zu bestimmen, welche Nutzer einbezogen und welche ausgeschlossen werden. Diese Regeln werden täglich verarbeitet, um sicherzustellen, dass die Gruppenzuweisung regelmäßig aktualisiert wird. Die Regeln können mit Bedingungen erstellt werden, die Folgendes berücksichtigen:
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Nutzerattributwerte
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Gruppenzuweisung
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Schulungshistorie (Kurse, Kursvorlagen und Lernpfade)
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Zugewiesene Jobprofile
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Erreichte Skills
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Cluster (Abschluss von Klassifizierungsobjekten)
Eine Regel kann eine einzelne Bedingung oder mehrere Bedingungen enthalten, die eine Und-Bedingungslogik bilden. Es können auch mehrere Regeln erstellt werden, um eine Oder-Logik zu bilden, bei der nur eine Regel für die Zuordnung erfüllt sein muss. Dieser Deep-Dive-Leitfaden bietet Einblicke in die Erstellung und das Testen von Zielgruppen.
Erstellen einer Zielgruppe
Um eine Zielgruppe zu erstellen, gehen Sie zur Funktion Organisationsstruktur und Gruppen. Klicken Sie auf die Icon Neu und wählen Sie die Option Zielgruppe. Entscheiden Sie, wo die Gruppe eingefügt werden soll. Dies ist aber auch noch nachträglich nach Erstellung der Gruppe via Drag & Drop änderbar. Sobald Sie sich entschieden haben, öffnet sich ein neues Fenster, in dem verschiedene Tabs angezeigt werden.
Zielgruppen können nicht wie Systemgruppen und OE-Gruppen in einer hierarchischen Struktur angelegt werden.
Tab Beschreibung
Im Tab Beschreibung können Sie als erstes über das Drop-down-Menü Status bestimmen, ob die Zielgruppe Aktiv oder Inaktiv sein soll. Des Weiteren können in diesem Tab diverse weitere Felder befüllt werden, wie z.B. Veranstalter, Mandanten etc. Über das Information-Icon i, das sich über den einzelnen Feldern befindet, können Sie eine Beschreibung dazu, welche Auswirkungen das jeweilige Feld hat, aufrufen.
Tab Regeln
Im Tab Regeln definieren Sie die Regeln, die festlegen, welche Nutzer der Gruppe zugewiesen werden sollen. Es gibt zwei verschiedene Regeloptionen:
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Einschließende Regel: Nutzer werden anhand bestimmter Attribute oder Bedingungen zur Gruppe hinzugefügt
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Ausschließende Regel: Nutzer werden anhand bestimmter Attribute oder Bedingungen aus der Gruppe ausgeschlossen
Jede erstellte Regel muss benannt werden, und es kann auch ein Kommentar hinzugefügt werden, um die Regel zu beschreiben.
Sobald Sie die Regel über den entsprechenden Button gespeichert haben, steht ihnen die neue Option Bedingung bei der Erstellung der Zielgruppe zur Verfügung. Wählen Sie diese an.
Es öffnet sich ein neues Fenster Auswahl, das Ihnen über verschiedene Tabs unterschiedliche Möglichkeiten bietet, um die Nutzer, die dieser Gruppe zugewiesen werden sollen, zu filtern. Hier können bspw. Kurse, Kursvorlagen, Skills etc. ausgewählt werden.
In dem folgenden Beispiel wurden Attribute als Filterkriterium ausgewählt. Bei diesen Attributen handelt es sich um eine Vielzahl verschiedener Nutzerattribute, die bei der Filterung berücksichtigt werden können. Sie können dabei entscheiden, ob eines oder mehrere dieser Attribute beim Filtern herangezogen werden.
In diesem Beispiel wurde das Nutzerattribut FIRSTNAME als Filterkriterium ausgewählt.
Nach dieser Auswahl öffnet sich ein neues Fenster, in welchem Sie einen Vergleichsoperator auswählen müssen. In dem vorliegenden Beispiel wurde der Vergleichsoperator Gleich ausgewählt.
Hinterlegen Sie den Wert, welcher abgefragt werden soll. In diesem Beispiel wurde der Wert Michael ausgewählt.
Sobald Sie auf OK klicken, sehen Sie noch einmal die definierte Regel inklusive der Bedingung. In dem aktuellen Beispiel wurde also eine Regel definiert, die dazu führt, dass alle Nutzer des Systems, deren Vorname = Michael ist, der Gruppe hinzugefügt werden.
Es ist wichtig zu beachten, dass Regeln (Einschließende und Ausschließende Regeln) mehrere Bedingungen enthalten können. Beispiel: Eine Zielgruppe besteht aus einer einschließenden Regel mit zwei Bedingungen: „Menschen aus Deutschland“ und “Menschen über 60 Jahre”. Bedingungen innerhalb einer Regel sind immer miteinander verbunden, um Und-Bedingungen zu bilden. Das bedeutet, dass die Nutzer alle Bedingungen erfüllen müssen, um die Regel zu erfüllen. Im obigen Beispiel bedeutet dies, dass nur Personen aus Deutschland, die älter als 60 Jahre sind, erfasst werden.
Nutzer, die sowohl von einer Einschließenden Regel als auch von einer Ausschließenden Regel erfasst werden, werden immer aus der Zielgruppe ausgeschlossen. Beispiel: Eine Zielgruppe, die aus der Einschließenden Regel „alle in Deutschland lebenden Personen“ in Kombination mit der Ausschließenden Regel „alle Personen unter 60 Jahren“ gebildet wird, enthält keine Personen, die in Deutschland leben und jünger als 60 Jahre sind.
Tab Ausnahmen
Des Weiteren haben Sie im Tab Ausnahmen die Möglichkeit, Ausnahmen zu definieren. Auf diese Weise können Sie einzelne Nutzer des Systems, die die vorher definierten Bedingungen erfüllen oder nicht erfüllen, von der Gruppe ausschließen oder in die Gruppe einschließen.
Wählen Sie z.B. Einschließen aus, öffnet sich ein neues Fenster Auswahl. In diesem Fenster können Sie den Nutzer, den Sie in die Gruppe einschließen bzw. hinzufügen möchten (oder von der Gruppe ausschließen möchten, wenn Sie vorher Ausschließen ausgewählt haben), auswählen.
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie einen Grund für die Ausnahme auswählen und diesen mit einem Kommentar versehen müssen. Zusätzlich dazu gibt es auch noch die Option, ein Überprüfungsdatum zu setzen. Dadurch können Sie festlegen, zu welchem Datum diese Ausnahme noch einmal überprüft werden soll.
Wenn Sie auf den Button Speichern klicken, werden die hinzugefügten Nutzer unten im Tab Ausnahmen angezeigt. Schließen Sie anschließend das Popup-Fenster.
Stellen Sie sicher, dass Sie auf den Button Speichern klicken, nachdem Sie die Gruppe beschrieben, die Regeln definiert und die Ausnahmen hinzugefügt haben, da die Änderungen sonst nicht gespeichert werden.
Überprüfung der Regeln
Nachdem die Zielgruppe gespeichert wurde, müssen Sie die Regeln überprüfen, um sicherzustellen, dass die Nutzer wie erwartet zugewiesen wurden. Dazu können Sie das Icon Generierung der Zielgruppe starten verwenden. Dadurch werden die Regeln der markierten Zielgruppe manuell verarbeitet.
Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, können Sie auf das Icon Nutzerzuweisung klicken und die Option Teilnehmerliste anzeigen auswählen, um die zugewiesenen Nutzer anzuzeigen.
Wenn die Nutzer in der Teilnehmerliste korrekt sind, kann die Gruppe wie im nächsten Schritt beschrieben fertiggestellt werden.
Wenn die Nutzer in der Teilnehmerliste nicht den Erwartungen entsprechen, bearbeiten Sie die Gruppe und überprüfen Sie die Änderungen.
Zielgruppen werden täglich über den Cron-Job TargetGroupPersonAssignment aktualisiert, der in der Funktion Cron job manager gespeichert ist.
Prozessorname: de.imc.clix.comp.groupmanagement.targetgroup.job.RuleSetProcessorJob
Fertigstellen der Gruppe
Wenn Sie eine Zielgruppe zum ersten Mal erstellen, wird sie als Arbeitsversion gespeichert. Um die Zielgruppe im gesamten System (d. h. in den Kurszuweisungen) verwenden zu können, müssen Sie sie in eine Version Final umwandeln. Markieren Sie dazu die Gruppe, klicken Sie auf das Icon Bearbeiten und wählen Sie die Option Final. Ihre Zielgruppe ist nun für die Live-Verwendung bereit.
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