Zielgruppen sind der fortschrittlichste Gruppentyp und werden häufig in automatischen Buchungsworkflows verwendet. Der Grund dafür ist, dass Regeln mit Bedingungen erstellt werden, um zu bestimmen, welche Nutzer einbezogen und welche ausgeschlossen werden. Diese Regeln werden täglich verarbeitet, um sicherzustellen, dass die Gruppenzuweisung regelmäßig aktualisiert wird. Die Regeln können mit Bedingungen erstellt werden, die Folgendes berücksichtigen:
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Nutzerattributwerte
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Gruppenzuweisung
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Schulungshistorie (Kurse, Kursvorlagen und Lernpfade)
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Zugewiesene Jobprofile
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Erreichte Skills
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Cluster (Abschluss von Klassifizierungsobjekten)
Eine Regel kann eine einzelne Bedingung oder mehrere Bedingungen enthalten, die eine Und-Bedingungslogik bilden. Es können auch mehrere Regeln erstellt werden, um eine Oder-Logik zu bilden, bei der nur eine Regel für die Zuordnung erfüllt sein muss. Dieser Deep-Dive-Leitfaden bietet Einblicke in die Erstellung und das Testen von Zielgruppen.
Erstellen einer Zielgruppe
Um eine Zielgruppe zu erstellen, rufen Sie die Funktion Organisationsstruktur und Gruppen auf. Klicken Sie auf die Icon Neu und wählen Sie die Option Zielgruppe. Entscheiden Sie, wo die Gruppe eingefügt werden soll. Dies ist aber auch noch nachträglich nach Erstellung der Gruppe via Drag & Drop änderbar. Sobald Sie sich entschieden haben, öffnet sich ein neues Fenster, in dem verschiedene Tabs angezeigt werden.
Zielgruppen können nicht wie Systemgruppen und OE-Gruppen in einer hierarchischen Struktur angelegt werden. Die Platzierungsoptionen sind vor oder nach dem ausgewählten Element (der markierten Gruppe).
Tab Beschreibung
Im Tab Beschreibung können Sie als erstes über das Drop-down-Menü Status bestimmen, ob die Zielgruppe Aktiv oder Inaktiv sein soll. Des Weiteren können in diesem Tab diverse weitere Felder befüllt werden, wie z.B. Veranstalter, Mandanten etc. Über das Information-Icon i, das sich über den einzelnen Feldern befindet, können Sie eine Beschreibung dazu, welche Auswirkungen das jeweilige Feld hat, aufrufen.
Tab Regeln
Im Tab Regeln definieren Sie die Regeln, die festlegen, welche Nutzer der Gruppe zugewiesen werden sollen. Es gibt zwei verschiedene Regeloptionen:
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Einschließende Regel: Nutzer werden anhand bestimmter Attribute oder Bedingungen zur Gruppe hinzugefügt
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Ausschließende Regel: Nutzer werden anhand bestimmter Attribute oder Bedingungen aus der Gruppe ausgeschlossen
Jede erstellte Regel muss benannt werden, und es kann auch ein Kommentar hinzugefügt werden, um die Regel zu beschreiben.
Sobald Sie die Regel über den entsprechenden Button gespeichert haben, steht ihnen die neue Option Bedingung bei der Erstellung der Zielgruppe zur Verfügung. Markieren Sie die Regel, klicken Sie auf das Icon Neu und wählen Sie die Option Bedingung, um mit der Erstellung der Regel zu beginnen.
Es öffnet sich ein neues Fenster Auswahl, das Ihnen über verschiedene Tabs unterschiedliche Möglichkeiten bietet, um die Nutzer, die dieser Gruppe zugewiesen werden sollen, zu filtern. Zu diesen Tabs gehören:
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Kursgruppe: Der Nutzer hat einen Kurs absolviert, der auf der ausgewählten Klassifizierung basiert.
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Lernpfade: Der Nutzer hat den ausgewählten Status für den ausgewählten Lernpfad innerhalb des Zeitrahmens.
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Kursvorlagen: Der Nutzer hat innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens den ausgewählten Status für einen Kurs, der sich aus der ausgewählten Vorlage ableitet.
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Kurse: Der Nutzer hat innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens den ausgewählten Status für den Kurs.
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Skills: Der Nutzer hat den ausgewählten Skill auf dem geforderten Level erreicht.
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Jobprofile: Dem Nutzer ist das ausgewählte Jobprofil im Status Bestätigt zugewiesen.
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Gruppen: Der Nutzer ist der ausgewählten Gruppe zugewiesen.
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Attribute: Der Nutzer verfügt über den entsprechenden Vergleichsoperatorwert für die ausgewählten Attribute.
In dem folgenden Beispiel wurden Attribute als Filterkriterium ausgewählt. Bei diesen Attributen handelt es sich um eine Vielzahl verschiedener Nutzerattribute, die bei der Filterung berücksichtigt werden können. Sie können dabei entscheiden, ob eines oder mehrere dieser Attribute beim Filtern herangezogen werden.
In diesem Beispiel wurde das Nutzerattribut POSITION_DESC (Stellenbeschreibung) als Filterkriterium ausgewählt.
Nach dieser Auswahl öffnet sich ein neues Pop-up-Fenster, in welchem Sie einen Vergleichsoperator auswählen müssen. In dem vorliegenden Beispiel wurde der Vergleichsoperator Beinhaltet ausgewählt.
Die verfügbaren Vergleichsoperatoren unterscheiden sich je nach Typ des Nutzerattributs.
Hinterlegen Sie den Wert, welcher abgefragt werden soll. In diesem Beispiel wurde der Wert Manager ausgewählt.
Sobald Sie auf OK klicken, wird die definierte Regel einschließlich der Bedingung wieder angezeigt. Im vorliegenden Beispiel wurde eine Regel definiert, die bewirkt, dass alle Nutzer des Systems, deren Stellenbeschreibung den Begriff „Manager“ enthält, der Gruppe hinzugefügt werden.
Jede Regel kann mehrere Bedingungen enthalten, um eine UND-Logik zu bilden. So könnte beispielsweise eine weitere Bedingung zur obigen Regel hinzugefügt werden: Die Stellenbeschreibung enthält „Manager“ und das Land ist „Deutschland“. Das bedeutet, dass Nutzer alle Bedingungen erfüllen müssen, um die Regel zu erfüllen. Darüber hinaus können auch einschließende Regeln mit Bedingungen erstellt werden, um eine ODER-Logik zu bilden.
Nutzer, auf die sowohl eine Einschluss- als auch eine Ausschlussregel zutrifft, werden immer aus der Zielgruppe ausgeschlossen.
Beispiel:
Eine Zielgruppe könnte „Alle Manager mit Sitz in Deutschland“ einschließen und „Alle Nutzer, die in den letzten 24 Monaten eine Kursvorlage zum Thema ‚Führung‘ absolviert haben“ ausschließen.
Tab Ausnahmen
Des Weiteren haben Sie im Tab Ausnahmen die Möglichkeit, Ausnahmen zu definieren. Auf diese Weise können Sie einzelne Nutzer des Systems, die die vorher definierten Bedingungen erfüllen oder nicht erfüllen, von der Gruppe ausschließen oder in die Gruppe einschließen.
Wählen Sie z.B. Einschließen aus, öffnet sich ein neues Fenster Auswahl. In diesem Fenster können Sie den Nutzer, den Sie in die Gruppe einschließen bzw. hinzufügen möchten (oder von der Gruppe ausschließen möchten, wenn Sie vorher Ausschließen ausgewählt haben), auswählen. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie einen Grund für die Ausnahme auswählen und diesen mit einem Kommentar versehen müssen. Zusätzlich dazu gibt es auch noch die Option, ein Überprüfungsdatum zu setzen. Dadurch können Sie festlegen, zu welchem Datum diese Ausnahme noch einmal überprüft werden soll.
Wenn Sie auf den Button Speichern klicken, werden die hinzugefügten Nutzer unten im Tab Ausnahmen angezeigt. Schließen Sie anschließend das Pop-up-Fenster.
Stellen Sie sicher, dass Sie auf den Button Speichern klicken, nachdem Sie die Gruppe beschrieben, die Regeln definiert und die Ausnahmen hinzugefügt haben, da die Änderungen sonst nicht gespeichert werden.
Überprüfung der Regeln
Nachdem die Zielgruppe gespeichert wurde, müssen Sie die Regeln überprüfen, um sicherzustellen, dass die Nutzer wie erwartet zugewiesen wurden. Dazu können Sie das Icon Generierung der Zielgruppe starten verwenden. Dadurch werden die Regeln der markierten Zielgruppe manuell verarbeitet.
Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, können Sie auf das Icon Nutzerzuweisung klicken und die Option Teilnehmerliste anzeigen auswählen, um die zugewiesenen Nutzer anzuzeigen.
Wenn die Nutzer in der Teilnehmerliste korrekt sind, kann die Gruppe wie im nächsten Schritt beschrieben finalisiert werden. Wenn die Nutzer in der Teilnehmerliste nicht den Erwartungen entsprechen, bearbeiten Sie die Gruppe und überprüfen Sie die Änderungen.
Zielgruppen werden täglich über den Cron-Job TargetGroupPersonAssignment aktualisiert, der in der Funktion Cron job manager gespeichert ist.
Prozessorname:
de.imc.clix.comp.groupmanagement.targetgroup.job.RuleSetProcessorJob
Finalisieren der Gruppe
Wenn Sie eine Zielgruppe zum ersten Mal erstellen, wird sie als Arbeitsversion gespeichert. Um die Zielgruppe im gesamten System (d. h. in den Kurszuweisungen) verwenden zu können, müssen Sie sie in eine Version Final umwandeln. Markieren Sie dazu die Gruppe, klicken Sie auf das Icon Bearbeiten und wählen Sie die Option Final. Ihre Zielgruppe ist nun für die Live-Verwendung bereit.
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